华泰柏瑞量化创优：2024年利润491.8万元 净值增长率9.36%
AI基金华泰柏瑞量化创优（004394）披露2024年年报，2024年基金利润491.8万元，加权平均基金份额本期利润0.099元。报告期内，基金净值增长率为9.36%，截至2024年末，基金规模为6997.82万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.423元。基金经理是田汉卿和笪篁，目前共同管理3只基金。其中，截至4月3日，华泰柏瑞量化创盈混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.76%；华泰柏瑞量化对冲混合最低，为-1.79%。
基金管理人在年报中表示，展望未来几个季度，A 股市场或将处于较为舒适的宏观环境中，国内外不利因素的掣肘有望逐渐减小。2025 年年初，国内一系列经济数据已显示出企稳迹象。央行或将继续实行较为宽松的货币政策，政府和企业的融资成本有望进一步降低，且融资意愿可能进一步加强。同时财政有望继续发力，或将继续引导新增资金流向新质生产力和扩内需等方向。
截至4月3日，华泰柏瑞量化创优近三个月复权单位净值增长率为4.42%，位于同类可比基金447/918；近半年复权单位净值增长率为-1.04%，位于同类可比基金462/918；近一年复权单位净值增长率为11.11%，位于同类可比基金273/918；近三年复权单位净值增长率为-23.22%，位于同类可比基金687/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1213，位于同类可比基金432/909。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为47.49%，同类可比基金排名191/909。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.91%，同类平均为79.88%。2024年上半年末基金达到94.31%的最高仓位，2022年一季度末最低，为83.44%。
截至2024年末，基金规模为6997.82万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计3412户，合计持有4864.29万份。其中管理人员工持有0份，机构持有份额占比0.01%，个人投资者占比99.99%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约111.01%，持续低于同类均值。
且持股标的较为稳定。截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、中际旭创、阳光电源、汇川技术、亿纬锂能、欣旺达、新易盛、温氏股份。
核校：沈楠